1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn đơn vị tạo năm ngân sách mới trên phần mềm để tiếp tục hạch toán và lập dự toán cho năm tiếp theo. Khi tạo năm mới, đơn vị có thể lựa chọn kế thừa dữ liệu từ năm trước hoặc tạo mới hoàn toàn tùy theo nhu cầu sử dụng.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào Bánh răng ⚙ Thiết lập, chọn chức năng Tạo năm ngân sách.
Bước 2: Chọn cách thức tạo năm ngân sách:
- Tạo mới năm ngân sách từ năm trước: Áp dụng khi đơn vị muốn kế thừa dữ liệu (danh mục, biểu mẫu, hướng dẫn lập dự toán,…) từ năm trước sang năm mới.
- Tạo mới năm ngân sách: Áp dụng khi đơn vị muốn tạo dữ liệu hoàn toàn mới, không kế thừa dữ liệu từ năm trước.
Bước 3: Tùy chọn dữ liệu cần tạo mới: Danh mục, Hướng dẫn lập dự toán, Biểu mẫu.
Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin: Năm hiện tại, Năm tạo mới, Số lượng đơn vị trực thuộc.
Bước 5: Đọc kỹ các Lưu ý quan trọng khi tạo năm ngân sách mới.
- Việc tạo dữ liệu sẽ sao chép toàn bộ cấu trúc từ năm nguồn.
- Tạo mới dữ liệu chỉ thực hiện một lần và quá trình tạo không thể hoàn tác.
- Đơn vị trực thuộc sẽ được tạo năm ngân sách tương ứng sau khi tạo.
Bước 6: Nhấn Tạo năm ngân sách mới.
Bước 7: Sau khi hệ thống hoàn tất, đơn vị có thể chuyển sang năm ngân sách mới để tiếp tục làm việc.
3. Lưu ý
Trường hợp đã có dữ liệu năm ngân sách mới nhưng chưa lấy dữ liệu danh mục từ năm trước sang thì đơn vị làm như sau:
- Kích đúp chuột vào Năm ngân sách 2026.
- Nhấn Sao chép dữ liệu từ năm ngân sách trước.
- Tùy chọn dữ liệu cần sao chép: Danh mục, Hướng dẫn lập dự toán.
- Nhấn Sao chép dữ liệu.
